1.イントロダクション
2.ボブ・ディランはいま何を考えているか
3.ソー・ロング20世紀~ムッシュ,音楽に目覚めた頃を振り返る。
4.キャラバン~ムッシュ,スパイダースを回想する。
5.バンバンバン(READYMADE SPYDUCTION mix)~堺正章氏がムッシュとの出会いを語る。
6.ヘイボーイ(ゲスト：堺正章)
7.なればいい(GROOVE ROOM mix)~ムッシュ,60年代のプレイスポットを回想する。そしてZUZUの話
8.二十才のころ(ゲスト：市川実和子)
9.ノーノーボーイ~ムッシュ,カントリー・ミュージックへの愛を語る。
10.どうにかなるさ~ムッシュ,父ティーブ釜萢氏を語る。
11.Tea for two
12.ゴロワーズを吸ったことがあるかい~ふたたび堺正章氏がムッシュを語る。
13.やつらの足音のバラード(ゲスト：市川実和子)
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